克服疫情及供应链等不利因素 北方华创预计2022年净利增超90%
1月11日,北方华创(SZ002371,股价228.9元,市值1210亿元)发布公告称,预计2022年实现营业收入135亿元至156亿元,同比增长39.41%至61.1%;预计实现归属于上市公司股东的净利润21亿元至26亿元,同比增长94.91%至141.32%。
“2022年度,公司积极采取多项措施,克服了疫情及供应链等不利因素的影响,保障了生产经营的正常运行,实现客户订单有序交付,全年电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。”北方华创表示。
《每日经济新闻》记者注意到,北方华创的业绩增速远超行业平均增长水平。展望今年全球半导体设备行业,SEMI(国际半导体设备材料产业协会)发布的最新预测较为悲观。
(资料图)
2022年:业绩增长股价却下滑
刚刚过去的2022年,对于北方华创来说,业绩取得了强劲增长,股价出现了一定程度的下跌。数据显示,以前复权价格计算,2022年初至年末,北方华创股价全年跌幅约35%。
在去年5月的业绩说明会上,北方华创被三位股东问及“股价腰斩”的问题。北方华创称,股票走势受到众多因素影响,不仅有经营业绩等内在因素,也包含市场、行业等外部因素。
2020年底,方正证券在其研究报告中表示,未来国产半导体设备市场的格局是“一超四霸多强”。其中,一超指的就是北方华创。显然,这两年的半导体设备厂商基本是按照这个框架发展的。
研究机构之所以认为北方华创属于“一超”,原因在于北方华创涉及了半导体设备的多个领域。据北方华创官网,其核心事业群覆盖了半导体装备、真空装备、新能源锂电和精密元器件。
在北方华创的业务核算口径当中,半导体装备、真空装备和锂电装备归类于电子工艺装备;电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等归类于电子元器件。据北方华创业绩预告,2022年电子工艺装备和电子元器件业务皆实现了增长。
2022年,北方华创面临的另外一个问题就是供应链稳定。在2022年半年报中,北方华创称,近年来,随着国际环境严峻复杂程度加剧,半导体行业存在供应链不稳定的风险,进口原材料采购周期延长,给企业生产制造带来压力,导致半导体设备产品交付周期延长。
去年,北方华创曾在投资者调研时表示,目前公司产品均为自主开发,拥有独立自主知识产权,核心零部件全球采购。受全球供应链紧张影响,进口零部件和国产零部件交付周期均有所延长,公司正采取多项措施积极应对,尽力满足客户需求。
显然,北方华创的业绩说明其已经克服了这些困难。
增速远超行业增速
事实上,半导体设备行业并不算增速非常快的行业。如果以历史数据来看,这个行业还会经常呈现出剧烈的波动。
图片来源:中微公司《招股说明书》截图
中微公司(SH688012,股价100.03元,市值616亿元)董事长尹志尧曾对此做过解释,尹志尧称:“原因很简单,如果有投资者投资建一条新的生产线,要购买几千台设备,设备公司马上就有了很大的生意。但是当生产线建完了,在正常生产也盈利的情况下,就不需要新的设备了,设备公司就没有生意可做。从这个角度来讲,设备产业是浮动最大的产业,也是比较难预测的。如果一个公司单做一种设备,只在一个产品市场来开发的话,是不可能生存和稳定高速发展的。因此,产品的多样化就是公司进一步发展的基本策略。”
去年12月13日,SEMI发布的最新预测数据显示,原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将在2022年创下1085亿美元的新高,连续三年创纪录,较2021创下的1025亿美元行业纪录增长5.9%。
从去年第三季度的统计数据看,我国半导体设备出货金额与全球保持在一致的水平。SEMI数据显示,2022年第三季度全球半导体设备出货金额达到287.5亿美元,比上年同期增长7%。同期,我国的半导体设备出货金额同比增速也为7%。
半导体设备行业平均增速看起来不快,其中重要原因是2021年行业的高基数。SEMI数据显示,2021年全球半导体制造设备销售额激增,相比2020年的712亿美元增长了44%。
《每日经济新闻》记者注意到,我国半导体设备产业在2022年的另外一个趋势是进口减少。一直以来,国产化替代也是投资者十分关注北方华创的逻辑之一。中国电子专用设备工业协会转引海关的数据显示,2022年前三季度13类主要半导体设备进口26908台,进口金额125.56亿美元,同比分别减少20.6%和1%。
展望2023年,SEMI针对今年全球半导体设备行业预测并不乐观。SEMI预计2023年全球半导体制造设备市场总额将收缩至912亿美元,2024年将在前端和后端市场的推动下反弹。
此外,SEMI对2023年的全球硅晶圆出货量展望也较为悲观。在去年11月7日发布的预测中,SEMI预计2023年全球硅晶圆出货量为14600百万平方英寸(MSI),相较于2022年下降0.6%。SEMI分析称,由于宏观经济的影响,全球硅晶圆出货量增长预计将在2023年放缓,但随着数据中心、汽车和工业应用对半导体需求强劲,增长将在未来几年反弹。
责任编辑:宋璟
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